本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的结合者。妖怪的构成,是由人类的种种因缘惹起的;要想拔出退魔之剑,就必需要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所惹起的妖怪的形状;“真”即事情的真相;“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里,一名怀孕女子离开旅馆投宿,老板娘将她布置到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也离开旅馆。不久后,奇异的事情发作了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”终究是……在卖药郎的讯问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,居然是……
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