崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无法苏范早曾经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得坚持。崔倍达离开了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的女子，两人之间结下了坚实的友谊。 在一场不测中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他不时藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪明浸透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的剧烈不满。