FBI探员马刚马丁劳伦斯饰聪明无能屡破奇案而他的破案法宝就是他那高明的伪装绝技无论什么人他都自信能扮得活灵敏现新的案子摆在了马刚面前乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了马刚奉命前往缉拿独一的线索就是抢劫犯的女友雪梨尼娅朗饰为了接近雪梨马刚发扬他的变身特技化身成了雪梨久未碰头的姑母一个超越两百磅的老妈子马刚的特技可谓一绝经过化身易容成功接近了雪梨但是相处久了马刚却发现自己爱上了能够有份参与收藏赃款的雪梨更要命的是真正的姑母退场了
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